少女格蕾丝经常观察她家后院森林中的一群狼，其中有一匹黄色眼睛的狼格外吸引她。有一天，她在门廊发现一个受伤的男孩，她发现这个男孩其实就是她一直在关注的狼。男孩夏天会变成人形，冬天则会继续变成狼。不出意料的，两人相爱了，男孩决定保住自己的人形……
颤抖 Shiver
演员： 艾丽西亚·维特 亚历山大·路德韦格 格雷戈·金尼尔 伊曼·韦拉尼 麦迪·齐格勒 索菲亚·怀利 莱维·米勒 克里斯汀·帕克 罗斯·巴特勒 尼尔·杰克逊 Quinten James 里昂·丹尼尔斯 Charlie Kerr Jagen Johnson Alais Mellody
导演：克莱尔·麦卡锡
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